实战案例:通过灵康药业(603669)教你看庄家筹码

写于2016年10月31日
今天出差回来,大湿人说晚上要直播,讲讲这个票,问我怎么看,我好几天没看盘了,就问,这是谁的票?我看看,看了一下,逻辑有点意思,里面应该有可学的东西,所以一并写出来分享
我看一个票,习惯性把资金进出阶段性行情先标志出来,我一步一步教分析
首先,我们先来看股东人数:
 
很明显可以看出,此股从15年6月30号开始至16年6月30号为止,整整一年,筹码是在持续不断的集中当中的,不用怀疑,资金是源源不断的进入的,那么我们来看这一段时间的K线走势:
 
和筹码不断集中相比,股价是一跌再跌,从35元左右,一年时间跌至25元左右,显然,这主力是垃圾主力,也在里面亏成狗,这就是我常说的主力过于散乱,谁也不愿意拉的情况,我们看看今年3月份的前十大股东就一目了然了:
 
一个股票,四五股主力,谁都不是傻子?谁拉谁是SB,谁拉,另一些人就开砸,赚钱,因此,这种股票,在今年3月31日的时候,叫垃圾股票,后来3月至6月期间,很多基金退出了,直至今年6月30日,我们通过股东人数清楚知道,是今年筹码最集中时,这时的主力是:
 
非常清楚,什么社保,什么国家队全开溜了,只有工银的基金和嘉实基金仍在,可随后的走势表明,他们全力抛售,走的一干二净,因此,当我看到这个股票时,我是这样划分区域的:
 
这就很清楚了,那么,通过6月30号,到9月30号的股东人数对比,我们发现,这筹码没怎么改变过:
 
基本,无过多的筹码改变,可是,9月30号的流通股东表明,基金已撤退得一干二净:
 
原有的基金,撤退的一干二净,重新大规模介入该股的是,一系列的自然人(牛散),以及两个各持有68万股的小型主力,不用怀疑,庄家做庄,均是用自然人身份在做
这里的逻辑就很容易理解了,股东人均持股无太大变化,但持股的股东却发生了大规模的变化,那新进的主力,持有了多少筹码?其实很容易,原有基金以及退出的前十大股东的筹码,就是新进主力的筹码数量
 
它们都退出了,那是多少筹码?
183.89+139.9+83.58+69+57.6+50.02+47.99(最后这个未必退出,也有可能是隐藏掉了)=631.98万股
而新进的两个小规模基金,他们合共持有:
 
68.19+68=136.19万股(合共持有)
631.98万股-136.19万股=495.79万股*32.65(9月30号收盘价)=1.61亿元
也就是直至9月30号为止,主力持有股票,约值1.6亿元仓位
 
那么,你要去计算主力的成本,也很容易了,随后在10月份,还有进一步的增仓行为,长达一个月的横盘,主要估计是洗出原有的两个基金,估计差不多洗出来了,最后缩量下行,完成整个洗盘动作,才有了连续的涨停行情,近两日连续性涨停行情,据龙虎大师数据显示,大概增仓7000-1亿(有一些未能显示出来),加上10月份的增仓行情,现估算仓位约3.5亿左右,个股今日涨停后,主力也有主动做T行为,从高位涨停板处抛出200万板,这显然是故意的边拉边撤行为,这在新华百货前几天的手法是一致的
因此,这是这个股票,一个完整的分析过程,希望你们喜欢,这几天出差,刚刚回来,写篇干货给你们吸收一下。
心有猛虎,细嗅蔷薇!

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